Van handmatige rapportage naar een digitaal en geautomatiseerd investor report
Voor Gilde Equity Management, en specifiek voor Gemstar, werkte ik als UX Designer aan de vernieuwing van het kwartaalrapport voor investeerders.
Het bestaande rapport werd opgebouwd vanuit data uit onder andere AFAS en vervolgens handmatig verwerkt en opgemaakt. Dit maakte het proces tijdrovend en foutgevoelig. Daarnaast was er ruimte om de rapportage inhoudelijk en visueel opnieuw te structureren.
Het doel was daarom niet alleen een redesign, maar het digitaliseren en automatiseren van de volledige rapportageflow.
Ik werkte aan de UX/UI van zowel de configuratieomgeving als het uiteindelijke investor report, de rapportagestructuur, datavisualisaties en een refactor van de bestaande visuele identiteit.
Ontwerpen voor twee manieren van lezen
Samen met Gemstar hebben we twee verschillende typen gebruikers in kaart gebracht.
De ene investeerder wil snel de belangrijkste ontwikkelingen en cijfers begrijpen. De andere wil juist dieper de cijfers en individuele investeringen kunnen analyseren.
Dit betekende dat het rapport zowel scanbaar als inhoudelijk verdiepend moest zijn.
We hebben daarom eerst bepaald welke informatie op welk niveau thuishoort en vanuit daar de structuur van het rapport opgebouwd.
Hierbij heb ik onder andere gewerkt met principes uit information architecture, visual hierarchy en progressive disclosure.
Data visualisatie
Een groot onderdeel van het redesign was het opnieuw presenteren van investeringsdata zoals investments, returns en portefeuilleontwikkelingen.
Niet iedere dataset vraagt om dezelfde presentatie. Sommige informatie werkt beter als KPI, andere als grafiek of tabel.
Daarom heb ik per onderdeel gekeken naar welke vergelijking of ontwikkeling de investeerder daadwerkelijk moet kunnen zien. Het doel was niet om data simpelweg mooier te maken, maar om de belangrijkste informatie sneller interpreteerbaar te maken.
Van data naar rapport
Naast de investor experience ontwierp ik ook de configuratieomgeving voor Gemstar.
Data wordt rechtstreeks vanuit AFAS ingeladen. Gemstar kan vervolgens aanvullende informatie toevoegen over bijvoorbeeld lopende ontwikkelingen en investeringen. Vanuit deze combinatie wordt het uiteindelijke rapport opgebouwd.
AFAS → data → configuratie → investor report
Hierdoor verschuift het proces van handmatig data verzamelen en opmaken naar een grotendeels geautomatiseerde workflow.
Een nieuwe visuele basis
Als onderdeel van het project heb ik ook de bestaande visuele identiteit van Gemstar gerefactord. Geen compleet nieuwe branding, maar een vernieuwde visuele basis die beter aansluit op een digitale rapportage.
Ik werkte onder andere aan typografie, kleurgebruik, spacing, componenten, tabellen en grafiekstijlen.
Deze keuzes zijn vervolgens doorvertaald naar zowel de configuratieomgeving als het investor report.
Het resultaat
Het nieuwe systeem brengt geautomatiseerde investeringsdata, handmatige toelichting en data visualisatie samen in één digitale rapportage.
Voor Gemstar betekent dit een efficiënter proces voor het samenstellen van het kwartaalrapport. Voor investeerders ontstaat een rapportage waarin de belangrijkste ontwikkelingen snel te begrijpen zijn, maar waarin ook ruimte is om verder de diepte in te gaan.
