AI die het adviesgesprek verder brengt
Binnen Figrs werk ik als UX/UI Designer aan het AI-platform waarmee financieel adviseurs hun adviesgesprekken kunnen voeren, structureren en automatisch laten uitwerken.
Figrs AI ondersteunt adviseurs tijdens het gesprek bij het verzamelen van de juiste informatie en verwerkt het gesprek daarna tot onder andere een adviessamenvatting, klant- en interne gesprekssamenvatting, vervolgacties en een compleet adviesdossier. De adviseur blijft verantwoordelijk voor het uiteindelijke advies en kan de output controleren en aanpassen.
Het platform wordt gebruikt door organisaties binnen de financiële dienstverlening, waaronder Vereniging Eigen Huis en Ambassador Vermogensbeheer.
Mijn werk richt zich voornamelijk op het ontwerpen van de gebruikerservaring rondom adviesgesprekken: van het starten en voeren van een gesprek tot het controleren en afronden van het uiteindelijke advies.
Een complex proces terugbrengen naar één gesprek
Een adviesgesprek bestaat uit veel meer dan alleen het gesprek zelf. Tijdens een gesprek moet een adviseur relevante informatie verzamelen, controleren of alle belangrijke onderwerpen aan bod komen en uiteindelijk tot een onderbouwd advies komen.
Na het gesprek volgt vaak nog een grote hoeveelheid administratief werk.
Figrs AI probeert deze twee fases met elkaar te verbinden:
Adviesgesprek → informatie verzamelen → AI verwerkt gesprek → adviesdossier → controle door adviseur
Tijdens het gesprek kan Figrs AI live bijhouden welke onderwerpen al zijn besproken en welke nog ontbreken. Na afloop wordt de informatie verwerkt tot een compleet adviesdossier.
De UX-uitdaging zit daarmee niet alleen in het ontwerpen van een goede interface, maar in het ondersteunen van een bestaand professioneel proces zonder dat de technologie het gesprek in de weg zit.
Ontwerpen voor adviseurs
Een financieel adviseur moet tijdens een gesprek vooral bezig zijn met de klant. De interface mag daarom zo min mogelijk extra aandacht vragen.
Tegelijkertijd is de informatie die tijdens een adviesgesprek wordt verzameld uitgebreid en vaak gereguleerd.
Bij het ontwerpen kijk ik daarom onder andere naar:
welke informatie op welk moment relevant is;
welke onderwerpen al besproken zijn;
welke informatie nog ontbreekt;
hoe de adviseur snel kan ingrijpen of aanpassen;
hoe AI-resultaten worden gepresenteerd;
hoeveel informatie tegelijkertijd zichtbaar moet zijn.
Een belangrijk uitgangspunt is daarbij progressive disclosure: tijdens het gesprek krijgt de adviseur vooral de informatie die op dat moment nodig is. Meer detail blijft beschikbaar wanneer daar behoefte aan is.
AI zonder de controle weg te nemen
Een belangrijk UX-vraagstuk binnen Figrs AI is vertrouwen.
Een AI-systeem kan grote hoeveelheden informatie verwerken, maar binnen financieel advies is het niet voldoende dat een resultaat er goed uitziet. De adviseur moet kunnen begrijpen, controleren en aanpassen wat het systeem heeft gegenereerd.
Daarom is human-in-the-loop een belangrijk onderdeel van de UX.
Figrs AI bereidt het advies voor; de adviseur beoordeelt en bepaalt wat uiteindelijk onderdeel wordt van het advies. Ook moet inzichtelijk blijven welke informatie aan een resultaat ten grondslag ligt.
Dat betekent dat ik bij AI-functionaliteit niet alleen kijk naar:
“Wat kan de AI automatisch doen?”
maar ook naar:
“Waar moet de gebruiker controle houden?”
Van gesprek naar adviesdossier
Een van de belangrijkste onderdelen van het product is de overgang van een gesprek naar een bruikbaar adviesdossier.
Figrs AI verwerkt een gesprek bijvoorbeeld naar:
een adviessamenvatting;
een gesprekssamenvatting voor de klant;
een interne gesprekssamenvatting;
vervolgacties;
een compleet adviesdossier.
De UX hiervan draait om het overzichtelijk presenteren van grote hoeveelheden gegenereerde informatie en het duidelijk maken van wat automatisch is opgesteld en wat de adviseur nog moet beoordelen.
Ontwerpen voor een gereguleerde omgeving
Figrs AI wordt gebruikt binnen verschillende financiële adviesdomeinen, waaronder hypotheken, AOV, schade, vermogen, pensioenen en agrarisch advies. Elk domein heeft zijn eigen onderwerpen, informatiebehoeften en kaders.
Daarom is schaalbaarheid een belangrijk onderdeel van het ontwerp. De interface moet verschillende adviesprocessen kunnen ondersteunen zonder dat iedere toepassing als een volledig nieuw product voelt.
Tegelijkertijd spelen privacy, compliance en herleidbaarheid een grote rol. Figrs AI is ontworpen met menselijke controle en traceerbaarheid als uitgangspunt.
Dit maakt het project anders dan een reguliere AI-interface: de gebruiker moet niet alleen begrijpen wat het systeem doet, maar er ook verantwoord mee kunnen werken.
In de praktijk
Figrs AI wordt inmiddels gebruikt binnen organisaties in de financiële dienstverlening, waaronder Vereniging Eigen Huis en Ambassador Vermogensbeheer.
Het platform ondersteunt verschillende adviesdomeinen en wordt ontwikkeld vanuit één centraal uitgangspunt:
AI neemt het administratieve werk rondom het adviesgesprek over, terwijl de adviseur de regie houdt over het advies.
Voor mij maakt juist die combinatie dit project interessant: het gaat niet om AI als gimmick, maar om het zorgvuldig inpassen van AI in een proces waarin tijd, kwaliteit, vertrouwen en verantwoordelijkheid allemaal belangrijk zijn.
